Single que mezcla detalles de deep soul y jazz, interpretado por esta banda formada por el tecladista y compositor R. Scott, Philip Golla al saxofón y clarinete, el trompetista David Dusseau, Marcos Gusek a la batería y Sean O. al bajo con la voz de Abril Sweeney. Este fue su single de debut con los temas: ” On Return” y “Big, bad Feeling” a través de Butterfly en 2002.
